Serviços disponíveis
Diagnóstico das finanças pessoais
O diagnóstico das finanças pessoais compreende ao serviço de analisar o orçamento doméstico mensal, verificar a situação financeira, o índice de poupança e endividamento, bem como sugerir mudanças práticas para otimizar o orçamento mensal e aumentar o dinheiro poupado e investido do cliente.
Planejamento e adequação dos investimentos
O planejamento e adequação dos investimentos consiste em um serviço para realizar um planejamento inicial de uma alocação estratégica do patrimônio ou readequação do patrimônio investido, com a finalidade de otimizar e maximizar os lucros
Acompanhamento das finanças pessoais
O acompanhamento das finanças pessoais compreende realizar o diagnóstico das finanças pessoais e acompanhar a evolução durante um período de 06 meses, auxiliando no preenchimento das planilhas, realizando reuniões mensais de alinhamento e maximizando o orçamento mensal, com a finalidade de aumentar o capital a ser poupado mensalmente, sair das dívidas e retirar dúvidas referentes ao assunto
Consultoria Financeira
A consultoria financeira consiste em realizar um planejamento financeiro adequado ao perfil do cliente, criar uma carteira de investimentos, acompanhar e sugerir aportes mensais, elaborar relatórios, realizar reuniões mensais particulares online, ter acesso ao grupo de WhatsApp exclusivo e prestar auxílio referente ao planejamento tributário, previdenciário ou dúvidas referentes ao assunto de investimentos. Além disso o cliente terá acesso ao curso Metamorfose Financeira por 12 meses, podendo participar das aulas mensais e assistir as mais de 50 horas de conteúdos sobre tudo que você precisa saber sobre investimentos